Пожалуй, самый загадочный, неоднозначный и, на сегодняшний день, самый свежий полнометражный фильм Дэвида Линча. Фильм о женщине попавшей в беду.
Актриса Никки Грэйс соглашается сняться в фильме, который в последствии оказывается ремейком польской ленты, основанной на легенде о цыганах, которую так и не удалось закончить, поскольку исполнителей главных ролей убили. Не смотря на то, что Никки замужем за чрезвычайно ревнивым и неуравновешенным мужчиной, у неё завязывается роман с Дэвоном, её партнёром по съёмкам. И по сценарию фильма их персонажей связывает любовный роман. Вскоре в силу вступают, столь любимые Линчем, игры с реальностью, временем и пространством. И вот уже Никки и Дэвон разговаривают друг с другом словами их персонажей, и невозможно определить где заканчивается реальность и начинаются декорации. Всё смешалось, солнечный Голливуд, снежная польская Лодзь, зарисовки из жизни людей-кроликов... Фильм можно пересматривать бесконечно и каждый раз вы будете открывать для себя иной смысл, а фантасмагория происходящего будет складываться в новую картинку.

• внутренняя империя финальная песня